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Finance
WM자산관리플랫폼 비대면채널 고도화
마이데이터를 기반으로 투자성향(WMTI)·경험·행동·선호를 반영해, 대면 자산관리 콘텐츠와 비대면 채널을 매끄럽게 연결한 자산관리 플랫폼 고도화 프로젝트입니다.
About the project
자산 현황을 종합적으로 분석·진단하는 플랫폼으로, 대면 자산관리 콘텐츠와 스타뱅킹 서비스를 매끄럽게 연결하도록 재설계했습니다. 마이데이터를 기반으로 투자성향(WMTI)·경험·행동·선호를 반영한 차별화된 자산관리 솔루션을 제공합니다.
케이봇쌤은 맞춤형·테마형·목표형·로보어드바이저 4가지 펀드 포트폴리오를 UX 리파인으로 직관적으로 이해하고 간편하게 가입할 수 있도록 개선했습니다.
Challanges
수익률 우선에서 가치 우선으로 — 투자 제안, 쉬운 언어, 직관적인 시각화 3가지 원칙으로 정서적 공감을 중심에 둔 설계를 지향했습니다.
목표달성형 포트폴리오는 생애주기별 다양한 투자 목표를 정서적으로 와닿는 이미지로 표현해 세대를 아우르는 가입 동기를 이끌어냈고, 자산 분석·진단은 요약 화면 이후 상세 진단으로 이어지는 단계적 정보 탐색을 지원합니다.
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